PERCORSO DI PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

Questionario

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1Anagrafica

2Protezione

3Liquidità e Riserva

4Previdenza e Secondo Tempo

5Risparmio per Obiettivi

6Extra Rendimento

7Altro

Broker

Nome*

Cognome*

Email*

Anagrafica Cliente

Nome*

Cognome*

Telefono o Cellulare*

Email*

Data di nascita*

GG slash MM slash AAAA

Codice fiscale*

Indirizzo*

Via/Piazza/Corso e numero civico Città Provincia CAP / Codice postale Nazione

1 - Protezione

Qual è la tua attuale situazione assicurativa?*

Non ho alcuna copertura assicurativa

Ho solo un'assicurazione di base

Ho coperture per alcune aree, ma non per tutte

Ho una copertura completa in tutte le principali aree

Hai dipendenti o persone a carico che dipendono finanziariamente da te?*

No, sono single senza dipendenti finanziari

Sì, ho persone a carico, ma non ho coperture specifiche

Sì, ho alcune coperture per le persone a carico

Sì, ho coperture complete per tutte le persone a carico

Hai mai subito perdite finanziarie a causa di malattie o incidenti?*

No, non ho mai avuto problemi di questo tipo

Ho avuto qualche preoccupazione, ma nulla di significativo

Sì, ho avuto perdite significative, ma non avevo coperture specifiche

Sì, e ho avuto coperture assicurative per gestire le perdite

Qual è il tuo livello di comfort finanziario in caso di imprevisti?*

Sono preoccupato/a, non ho una rete di sicurezza finanziaria

Sono moderatamente sicuro/a, ma potrei migliorare

Sono abbastanza sicuro/a, ma voglio migliorare ulteriormente

Mi sento molto sicuro/a, ho una solida rete di sicurezza finanziaria

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2 - Liquidità e Riserva

Qual è il tuo approccio attuale alla gestione del denaro e del budget?*

Non ho un budget e gestisco le spese a caso

Ho un budget, ma lo seguo solo occasionalmente

Ho un budget e cerco di seguirlo attentamente

Ho un budget solido e lo seguo diligentemente

Hai un fondo di emergenza stabilito? Se sì, a quanto ammonta?*

No, non ho un fondo di emergenza

Ho iniziato a mettere da parte qualche riserva

Ho un fondo di emergenza, ma potrebbe essere più consistente

Ho un fondo di emergenza ben strutturato e adeguato

Qual è il tuo livello di debito attuale?*

Ho molti debiti e mi sento sovraccaricato/a

Ho qualche debito, ma riesco a gestirlo

Ho debiti moderati e sto lavorando per ridurli

Non ho debiti o ne ho pochissimi

Qual è il tuo obiettivo finanziario a breve termine?*

Sopravvivere giorno per giorno

Affrontare spese impreviste

Risparmiare per un acquisto significativo

Aumentare la liquidità per opportunità future

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3 - Previdenza e Secondo Tempo

Hai un piano pensionistico in atto?*

No, non ho pianificato la mia pensione

Ho iniziato a pensare alla pensione, ma senza un piano specifico

Ho un piano pensionistico, ma vorrei ottimizzarlo

Ho un piano pensionistico ben strutturato

Qual è la tua età prevista per il pensionamento?*

Non ho ancora pensato al momento del pensionamento

Penso di ritirarmi entro i 60 anni

Sto pianificando il pensionamento tra i 60 e i 65 anni

Ho un piano specifico e ritirarmi dopo i 65 anni

Hai mai considerato l'assicurazione sulla vita?*

No, non ho mai pensato all'assicurazione sulla vita

Ho pensato all'assicurazione sulla vita, ma non ho coperture attive

Sto valutando l'assicurazione sulla vita

Ho un'assicurazione sulla vita adeguata

Hai un piano per la cura a lungo termine?*

No, non ho mai considerato la cura a lungo termine

Ho pensato alla cura a lungo termine, ma non ho un piano specifico

Sto esplorando opzioni di cura a lungo termine

Ho un piano di cura a lungo termine definito

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4 - Risparmio per Obiettivi

Qual è il tuo obiettivo finanziario a lungo termine?*

Non ho obiettivi finanziari specifici

Voglio creare una sicurezza finanziaria per la mia famiglia

Sto risparmiando per acquisti di lusso o viaggi

Voglio creare ricchezza a lungo termine

Hai investito in prodotti finanziari per raggiungere i tuoi obiettivi a lungo termine?*

Non ho mai investito in prodotti finanziari

Ho considerato l'idea, ma non ho investimenti attivi

Sto iniziando a investire per raggiungere i miei obiettivi

Ho una diversificazione degli investimenti ben pianificata

Qual è il tuo livello di tolleranza al rischio finanziario quando si tratta di raggiungere i tuoi obiettivi a lungo termine?*

Non sono disposto/a a prendere rischi finanziari

Sono disposto/a a prendere piccoli rischi

Sono moderatamente disposto/a a prendere rischi

Sono disposto/a a prendere rischi significativi

Hai un piano specifico per il raggiungimento dei tuoi obiettivi finanziari a lungo termine?*

Non ho un piano specifico

Sto pensando a un piano, ma non l'ho ancora definito

Sto implementando un piano, ma potrebbe essere più strutturato

Ho un piano ben definito e sto seguendo un percorso specifico

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5 - Extra Rendimento

Hai esplorato opportunità di rendimento finanziario al di là dei tradizionali strumenti di risparmio?*

No, non ho mai esplorato opportunità di rendimento aggiuntive

Ho considerato l'idea, ma non ho ancora intrapreso azioni specifiche

Sto cercando opportunità di rendimento aggiuntive

Sto già sfruttando diverse opportunità di rendimento finanziario

Qual è il tuo livello di familiarità con investimenti ad alto rendimento e rischio?*

Non sono a conoscenza di investimenti ad alto rendimento

Ho sentito parlare di tali investimenti, ma non ne so molto

Sono abbastanza informato/a e sto valutando le opzioni

Sono esperto/a e ho già investito in strumenti ad alto rendimento

Quanto sei disposto/a ad assumere rischi per ottenere un rendimento più elevato?*

Non sono disposto/a a prendere rischi finanziari aggiuntivi

Sono disposto/a a prendere piccoli rischi

Sono moderatamente disposto/a a prendere rischi per un rendimento maggiore

Sono disposto/a a prendere rischi significativi per ottenere rendimenti elevati

Hai un portafoglio diversificato che include strumenti ad alto rendimento?*

Non ho un portafoglio diversificato

Sto considerando l'idea di diversificare il mio portafoglio

Sto lavorando alla diversificazione del mio portafoglio

Ho un portafoglio ben diversificato, che include strumenti ad alto rendimento

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Qual è l’ambito in cui senti il maggior grado di scopertura?*

Se ci fosse oggi la possibilità di valutare insieme come migliorare la tua qualità della vita lo prenderesti in considerazione?*

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