Ti chiediamo di dedicarci pochi minuti per compilare insieme un breve questionario.
Il nostro percorso di pianificazione finanziaria è uno strumento affidabile finalizzato a consigliarti le soluzioni di protezione, risparmio, investimento e previdenza più coerenti per preservare il tuo patrimonio e ottimizzare il tuo potenziale economico.
Grazie alle informazioni che ci fornirai, avremo la possibilità di comprendere più approfonditamente i tuoi bisogni attuali, in relazione a tre macro-categorie: persona, famiglia e professione.
Persona
Famiglia
Professione
Analisi dei bisogni
Ognuno di noi ha differenti stili di vita, specifici obiettivi e diverse aspettative che possono essere tradotti in termini economico-finanziari.
Pianificazione
Ti affianchiamo in un progetto di tutela della persona e del patrimonio, nella gestione delle disponibilità, dei risparmi e degli investimenti.
Etica
Ci atteniamo rigorosamente a principi di onestà, trasparenza, buona fede, correttezza, integrità e riservatezza.
Monitoraggio
Rivalutiamo periodicamente il tuo percorso di pianificazione finanziaria affinchè rimanga allineato con i tuoi obiettivi.
La Piramide dei Bisogni di Maslow applicata alla Finanza Personale
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